【石油圈】全(quán)球石油消(xiāo)費将(jiāng)在未來10年(nián)内達(dá)峰？

中國石(shí)油天然氣消費(fèi)未來(lái)趨勢如何(hé)？

我(wǒ)們(men)還要繼續生産石油(yóu)和天然氣嗎？

日前，中國海油發(fā)布最(zuì)新版《2060能源展望(wàng)》——這是中國海油(yóu)首次(cì)發布(bù)能源中長期展望報(bào)告。報告以2060年為着眼點(diǎn)，從世界(jiè)和中國兩(liǎng)個維(wéi)度，聚(jù)焦“能源轉(zhuǎn)型 ”目标，探(tàn)讨海(hǎi)洋油(yóu)氣發展趨(qū)勢與海上風電(diàn)及其他海洋能(néng)源發展路徑。

報告中披露(lù)的關于一次(cì)能(néng)源消費、生(shēng)産、對外依存度(dù)等數據和(hé)未來走向(xiàng)，引起業内極大(dà)關注(zhù)——

■ 全球(qiú)石油消費将在未來(lái)10年内達峰(fēng)并逐步下(xià)降，但(dàn)天然氣需求将(jiāng)較長時期(qī)保持(chí)旺盛；

■ 石油(yóu)在我國将長期(qī)維持一定(dìng)需求(qiú)，保供壓力不容(róng)忽視(shì)；

■ 天然(rán)氣将在(zài)能源轉型中(zhōng)承擔重要(yào)角色，工業(yè)始終(zhōng)是最大(dà)的天然(rán)氣需求部(bù)門；

■ 我(wǒ)國海洋石(shí)油和(hé)天然氣産量預(yù)計在2045年前(qián)後達峰……

未(wèi)來40年，石(shí)油和天(tiān)然氣在我國能源消(xiāo)費中将扮(bàn)演何種角(jiǎo)色？如(rú)何理解(jiě)海洋石(shí)油和(hé)天然氣的增長？

中國(guó)海油集團能源經濟(jì)研究院副(fù)院長郭勝(shèng)偉在(zài)接受媒(méi)體采(cǎi)訪時表(biǎo)示，一種能源不能指望它(tā)保持持續、長期的增長(zhǎng)，這不符(fú)合資(zī)源開(kāi)發的(de)規律(lǜ)；海洋(yáng)的潛(qián)力比陸(lù)地更大(dà)，是近(jìn)年來油氣(qì)增儲上産的主(zhǔ)力，海洋(yáng)油氣開發技(jì)術(shù)創(chuàng)新對(duì)于保(bǎo)障全球能(néng)源供(gòng)給戰略意(yì)義重(zhòng)大。

01. 石油在(zài)中(zhōng)國(guó)能源體系(xì)中

将長期(qī)發揮重要作用(yòng)

在對(duì)能源(yuán)展望的(de)探讨中(zhōng)，《2060能源展望(wàng)》（以下(xià)簡稱(chēng)《展(zhǎn)望》）設置(zhì)了兩種(zhǒng)情景：

溫(wēn)和轉型碳(tàn)中和情景(jǐng)（carbon neutrality smooth，簡稱cns）

該(gāi)情景描(miáo)述的是以“3060”目标實現(xiàn)為前提、對(duì)碳彙未來(lái)規模預計(jì)較(jiào)為樂觀(guān)的能源轉(zhuǎn)型路(lù)徑。假設(shè)2060年自然(rán)碳彙(huì)約(yuē)為24億噸(dūn)/年(nián)，既包(bāo)括陸地(dì)自然碳(tàn)彙，又包括海洋碳彙、生(shēng)态增彙(huì)等。

深度(dù)轉型(xíng)碳中(zhōng)和情景（carbon neutrality deep，簡(jiǎn)稱cnd）

以“3060”目标實現(xiàn)為前提(tí)，但對未(wèi)來碳(tàn)彙規(guī)模預測較為(wéi)謹(jǐn)慎的能源轉型路徑(jìng)。假設2060年自然(rán)碳彙約為(wéi)cns情(qíng)景的(de)一半，即(jí)12億(yì)噸/年左右(yòu)。相比cns情景(jǐng)，cnd情景下(xià)能(néng)源産(chǎn)業鍊(liàn)技術效(xiào)率(lǜ)變革速度将更(gèng)快、能源(yuán)結構調(diào)整更加深入。

《展(zhǎn)望》認為，石(shí)油目(mù)前是中國第二大能源品種，未來在中國能源(yuán)體系中仍将長期保持重(zhòng)要地位。

2020-2030年(nián)：達峰平台(tái)期。疫情後(hòu)交通及石化用油需(xū)求反彈，cns情(qíng)景下石油(yóu)消費(fèi)量預(yù)計在(zài)2025-2030年期間達(dá)峰，峰(fēng)值超過7.5億(yì)噸。

2030-2045年：替代(dài)加速(sù)期(qī)。随着電動車(chē)對燃油車(chē)的(de)快(kuài)速替代，以及汽(qì)車燃油經(jīng)濟性(xìng)提升(shēng)，石油消費(fèi)年均(jun1)降速超過(guò)5%，交通“去油化”大勢基(jī)本确(què)立。同(tóng)時，“減油(yóu)增化”成為國(guó)内傳統煉(liàn)化企業轉(zhuǎn)型升(shēng)級的重要路徑(jìng)，受化(huà)工(gōng)品(pǐn)需求(qiú)變動(dòng)牽(qiān)引，原料(liào)用油(yóu)将持(chí)續增(zēng)長(zhǎng)，石(shí)油的原料(liào)屬性(xìng)得到極大提升(shēng)，原料(liào)用油(yóu)占石(shí)油消(xiāo)費總量的(de)比重(zhòng)不斷(duàn)攀升，cnd情(qíng)景(jǐng)下期末占(zhàn)比超(chāo)過60%。

2045-2060年(nián)：深度(dù)調整(zhěng)期。由于石化和(hé)航空煤油(yóu)等領(lǐng)域較難(nán)實現“去(qù)油化”，cns情景(jǐng)下2060年(nián)仍保(bǎo)留2.6億噸以上的(de)石(shí)油需求(qiú)量。

相比cns情(qíng)景，cnd情景(jǐng)下(xià)石油(yóu)消費(fèi)峰值略低，下降(jiàng)更快(kuài)，但2060年石油消(xiāo)費量仍(réng)保持(chí)近2億噸，占(zhàn)化(huà)石能源(yuán)消費(fèi)總量超過(guò)四分之一(yī)。

02. 天然氣在未來(lái)能源(yuán)轉型中

發揮重(zhòng)要橋梁伴(bàn)侶作(zuò)用

近(jìn)年來，中國(guó)天然氣消(xiāo)費快(kuài)速增(zēng)長，是(shì)增速最快的化(huà)石能源。天(tiān)然氣(qì)未來(lái)在(zài)傳統能源向低碳(tàn)能源(yuán)轉型(xíng)中(zhōng)發(fā)揮重要的(de)橋梁(liáng)和伴(bàn)侶作(zuò)用。

2020-2035年(nián)：快速增(zēng)長期。受(shòu)氣電調峰需求(qiú)增長(zhǎng)、工業(yè)替代(dài)散(sàn)煤(méi)及民生用(yòng)氣拉動(dòng)等因素(sù)影響(xiǎng)，天(tiān)然(rán)氣消費總量(liàng)将快速(sù)增長(zhǎng)，cns情景下期(qī)未消(xiāo)費量(liàng)将突(tū)破5800億立(lì)方米，占(zhàn)一次能源(yuán)消費(fèi)總量比例超過(guò)12%，年均(jun1)增速超過(guò)6%。

2035-2045年：峰(fēng)值平(píng)台期(qī)。天然氣需求總(zǒng)體(tǐ)保持平(píng)穩，但在一些部門增速明顯放緩甚至出(chū)現負(fù)增長，如電力供(gòng)應及調峰(fēng)更多讓渡于逐(zhú)漸規(guī)模化發(fā)展的“新能源+儲(chǔ)能”或“煤(méi)電+ccs”組合模式，生(shēng)活用(yòng)氣随人口(kǒu)下降及家庭電(diàn)氣化(huà)普(pǔ)及(jí)也明(míng)顯(xiǎn)減少。在cns情景(jǐng)下，期(qī)末(mò)天然氣(qì)消費(fèi)峰值超過(guò)6000億立方米，占一次能(néng)源(yuán)消(xiāo)費總(zǒng)量比例超過13%。

2045-2060年：緩慢(màn)下行期。由(yóu)于電氣化(huà)率提升、氫能等新載(zǎi)體成本下(xià)行及替代(dài)範圍(wéi)擴大、燃氣發電(diàn)需承擔的調峰時長縮短等原因，天(tiān)然氣(qì)消費(fèi)空間将進一步(bù)被壓縮，cns情(qíng)景下(xià)2060年降至4800億立方(fāng)米，占一(yī)次(cì)能源消費(fèi)總量(liàng)比例接近12%。

《展望(wàng)》認為(wéi)，cnd較cns情景天(tiān)然氣消費(fèi)結構(gòu)與規模發生較大變(biàn)化。天然氣消費(fèi)達峰提前(qián)至2035年，峰值約5300億(yì)立方(fāng)米，2060年降至約2500億立方(fāng)米，占(zhàn)一次(cì)能(néng)源消費(fèi)總量的6%以上。

03. 國内将(jiāng)繼續加大油氣(qì)勘探開(kāi)發投入(rù)

為(wéi)進一步築牢(láo)能源安全(quán)底線，中國将繼(jì)續加(jiā)大(dà)油(yóu)氣勘(kān)探開發(fā)投入，堅(jiān)持油氣并(bìng)舉、常(cháng)非(fēi)并進、陸海結(jié)合，挖(wā)掘增(zēng)儲上(shàng)産潛力。石(shí)油産(chǎn)量預計(jì)在2040年前(qián)将保(bǎo)持在2億噸(dūn)水(shuǐ)平，天(tiān)然氣則(zé)持續快(kuài)速上産(chǎn)，2040年峰(fēng)值(zhí)有(yǒu)望突(tū)破3300億立方(fāng)米。

常規油氣将(jiāng)長期是石油供(gòng)應的(de)主要來源(yuán)。同時，中國(guó)正加(jiā)快圍繞(rào)“深(shēn)海、深(shēn)層、非(fēi)常規(guī)資源(yuán)”開(kāi)展(zhǎn)科技(jì)創新(xīn)，有望實現技術的跨(kuà)越式發展(zhǎn)。預計2040年(nián)非(fēi)常規(guī)油、氣(qì)産量(liàng)突破(pò)3000萬噸、1500億立方米(mǐ)，成為油氣增量(liàng)的重(zhòng)要(yào)來源，2060年非常規油、氣産量占比(bǐ)分别達(dá)到15%、50%。油氣對外依(yī)存度高仍是當前及今後較長(zhǎng)一段(duàn)時(shí)期(qī)内，中國能(néng)源(yuán)安全面(miàn)臨的重要(yào)問題，未來(lái)提(tí)升油氣(qì)産業鍊、供(gòng)應鍊韌性與安全水平，确保(bǎo)能源安全将成(chéng)為重中(zhōng)之重。

《展(zhǎn)望》認為(wéi)，油(yóu)氣(qì)對外(wài)依存度将(jiāng)呈現(xiàn)油緩(huǎn)降、氣(qì)慢升(shēng)的趨勢。

在(zài)cns和cnd情景下，受石油需求減(jiǎn)少影(yǐng)響，石(shí)油對(duì)外依(yī)存度(dù)逐漸(jiàn)下降(jiàng)，從(cóng)當前的70%以上(shàng)降至2060年的(de)約(yuē)53%和35%。

不同情景下，天然(rán)氣(qì)對外(wài)依存(cún)度存(cún)在較(jiào)大差異。在cns情景(jǐng)下，天然氣(qì)對外(wài)依存(cún)度因(yīn)需求增加而整(zhěng)體呈(chéng)逐漸(jiàn)上升(shēng)趨勢，2060年約為55%。在(zài)cnd情景(jǐng)下，天(tiān)然(rán)氣消費(fèi)需求被(bèi)大幅替(tì)代，對外依存度将持(chí)續下降，2060年(nián)降(jiàng)至10%左右。

04. 海(hǎi)洋(yáng)油氣(qì)持續增長(zhǎng)  2045年産量達峰(fēng)

“油(yóu)氣增(zēng)産向(xiàng)海要(yào)”如今已成(chéng)為全(quán)球共識。《展(zhǎn)望》顯(xiǎn)示，全球海(hǎi)洋石(shí)油技術(shù)可采資(zī)源量(liàng)在1500億噸左(zuǒ)右(yòu)；海洋天(tiān)然氣(qì)技術可采資源(yuán)量約為280萬億立(lì)方米，約(yuē)占常規可采量的(de)70%。

随着數字化、智(zhì)能化技(jì)術(shù)進步(bù)，深水(shuǐ)、超深(shēn)水油氣開(kāi)采成本正(zhèng)在逐年下降，這(zhè)也讓(ràng)深水、超深(shēn)水成為全球石(shí)油産量的(de)主要增長(zhǎng)點。海洋天(tiān)然氣開發(fā)程度(dù)低于石油，深水(shuǐ)和超深水(shuǐ)天然(rán)氣開發程(chéng)度不(bú)足5%，潛力(lì)巨大。

《展(zhǎn)望(wàng)》預測——

■ 2025年前全球海洋石(shí)油(yóu)産量仍将保持12-13億(yì)噸，之(zhī)後占(zhàn)比穩中有升，成(chéng)為未來40年全(quán)球(qiú)石油儲量(liàng)和産量最重要(yào)的接續。

■ 海(hǎi)洋天然氣(qì)産量未來一段時間(jiān)内(nèi)仍将保持穩(wěn)步增(zēng)長，2040年前後達到(dào)1.6萬(wàn)億(yì)立方(fāng)米峰值後逐漸(jiàn)下降，占(zhàn)比(bǐ)仍将(jiāng)持續(xù)上升。

中國海洋油氣(qì)開發(fā)近10年保持(chí)強勁增(zēng)長勢頭(tóu)，年均複合增長(zhǎng)率(lǜ)約為(wéi)4.4%，增速接(jiē)近陸上(shàng)（2.4%）的兩倍(bèi)。2022年中國海洋石油、天然氣産量分别(bié)為5973萬噸、205億立方米(mǐ)，分(fèn)别占(zhàn)國内石油、天然氣産量的28%、11%。2020-2022年，海(hǎi)洋石油(yóu)連續三年産(chǎn)量增(zēng)量占(zhàn)全國總增(zēng)量的(de)60%以上。

可見(jiàn)，中國(guó)海(hǎi)洋(yáng)油氣已成(chéng)為(wéi)國(guó)内油(yóu)氣增儲上産的(de)主力(lì)軍。《展望》預(yù)測——

■ 中國海洋石(shí)油産量仍(réng)将持續增長，預計到(dào)2045年前後達到7000-8000萬噸(dūn)，之(zhī)後緩(huǎn)慢下降；海洋石(shí)油産(chǎn)量預計到(dào)2060年占比40%以上。

■ 中(zhōng)國海洋天(tiān)然氣(qì)産量将持(chí)續增(zēng)長，預(yù)計2045年(nián)前後(hòu)産量達到(dào)500-700億方，之後緩慢下降；2060年(nián)中國超(chāo)20%天然氣産(chǎn)量來(lái)自海(hǎi)洋。

05. 中國海(hǎi)洋能源具(jù)多元化發(fā)展潛(qián)力

中(zhōng)國海(hǎi)洋能(néng)源的(de)開發(fā)利用(yòng)主要集中在(zài)海(hǎi)洋油(yóu)氣和海上(shàng)風電(diàn)。海洋(yáng)油氣(qì)的持(chí)續增長，也将引領其他海洋能源的開發(fā)進程(chéng)。

中國(guó)海上風電裝機(jī)量快(kuài)速(sù)增長，近(jìn)5年裝(zhuāng)機年均(jun1)複合(hé)增長率達到49%。2022年中(zhōng)國海(hǎi)上風電累計裝(zhuāng)機超過3000萬千瓦，占全國風電裝(zhuāng)機總量的(de)8%，發電量超過800億千瓦時。

随着技術進步、規(guī)模化協同開發(fā)、産業(yè)鍊供應(yīng)鍊的成熟穩定，以及數字化(huà)智能(néng)化技術在(zài)運維(wéi)管理中深化應(yīng)用，海上風電的(de)投資成(chéng)本(běn)将持續下降。《展(zhǎn)望》預(yù)測，2060年(nián)海上風電裝機(jī)總量(liàng)将超(chāo)過3.5億千瓦(wǎ)，發電(diàn)量将(jiāng)超1.1萬億千瓦時(shí)，約(yuē)占國内(nèi)總發電量7%，成為(wéi)電力(lì)供應(yīng)體系(xì)中的(de)重要部分(fèn)。

此外，中國海洋天然(rán)氣水(shuǐ)合物資源，以及溫差能、潮汐能(néng)、鹽差能(néng)、波(bō)浪能、潮流(liú)能(néng)等海洋(yáng)能，也(yě)具有(yǒu)較大(dà)的開(kāi)發潛力。《展望》預測，常(cháng)規估(gū)計到2050年天然氣(qì)水合物産量可(kě)達50億方(fāng)，2060年達80億(yì)方；2060年(nián)中國海洋(yáng)能發電量可達(dá)約200億千瓦(wǎ)時。